Мы вот-вот увидим взрыв добычи газа в Юго-Восточной Азии.
Согласно последнему анализу Rystad Energy , добыча газа на шельфе Юго-Восточной Азии может раскрыть потенциал в 100 миллиардов долларов благодаря целому ряду окончательных инвестиционных решений (FID), которые, как ожидается, будут приняты к 2028 году.
Это представляет собой более чем двукратное увеличение по сравнению с 45 миллиардами долларов США на разработки, которые поступили в FID в период с 2014 по 2023 год, и сигнализирует о резком росте морской газовой отрасли региона. Предстоящий период быстрого роста поддерживается глубоководными проектами, недавними успешными открытиями в Индонезии и Малайзии, а также положительным прогрессом в улавливании и хранении углерода (CCS), что будет иметь ключевое значение для выполнения санкций США в регионе в ближайшие годы. .
Ожидается, что до 2028 года крупные нефтегазовые компании будут возглавлять 25% этих запланированных инвестиций, а на долю национальных нефтяных компаний (ННК) будет приходиться 31%. В частности, появляются восточноазиатские добывающие компании с долей 15% и демонстрируют потенциал роста благодаря их сосредоточению на возможностях слияний и поглощений (M&A) и предстоящих геологоразведочных предприятиях. Роль крупных компаний может еще больше вырасти до 27% благодаря активным усилиям TotalEnergies по приобретению в Малайзии.
Дискуссии между странами Юго-Восточной Азии были сосредоточены на будущем внутренних разработок и ограничении зависимости от импорта газа. Энергетическая безопасность и переход на газ в качестве топлива вызывают растущую озабоченность правительств стран региона. Чтобы решить энергетическую трилемму – баланс энергетической безопасности, энергетической справедливости и экологической устойчивости – страны могут сделать приоритетным использование внутренних ресурсов для разработки газа, одновременно создавая политику и стимулы, которые продвигают устойчивые практики и улучшают региональную энергетическую безопасность.
Несмотря на многообещающее будущее региона в области разработки морского газа, постоянные задержки реализации проектов по-прежнему вызывают беспокойство. Экономика глубоководных месторождений и высокосернистого газа, то есть добыча с помощью современных систем, таких как сланцевая, подготовка инфраструктуры и региональная политика, вызвали массовые задержки, некоторые из которых продолжались более двух десятилетий.
Однако появление центров CCS в Малайзии и Индонезии может изменить правила игры. Высокое содержание углекислого газа (CO2) в предстоящих морских проектах требует CCS для финансирования и соблюдения нормативных требований. Кроме того, обе страны изучают истощенные резервуары зрелых месторождений в качестве потенциальных мест хранения CO2. Растущее признание потенциала этих месторождений в сочетании с острой необходимостью сокращения выбросов значительно увеличивает спрос на хранение CO2 и способствует росту добычи газа на шельфе, ожидаемому с 2025 года.
Если посмотреть только на прогнозы разрешенных инвестиций между двумя ведущими странами региона, Индонезией и Малайзией, первая выделяется ожиданиями по ускорению своей деятельности по добыче газа на шельфе. Это обусловлено такими крупными проектами, как Абади СПГ, которым управляет Inpex, Индонезийская компания Eni Deepwater Development (IDD) и BP Tangguh Ubadari Carbon Capture (UCC). Ожидается, что эти инициативы, вместе с недавними открытиями в провинциях Восточный Калимантан и Андаман, составят 75% от общего объема инвестиций в шельфовый газ Индонезии, запланированных в рамках FID. Такое значительное увеличение позиционирует Индонезию как серьезного конкурента установившемуся доминированию Малайзии, даже несмотря на то, что последняя продолжает поддерживать высокий уровень активности благодаря недавним FID, успехам в разведке и запланированным геологоразведочным работам.
Индонезия ожидает увеличения активности FID с 2025 года при поддержке крупных проектов, возглавляемых такими глобальными игроками, как BP и Eni. Предстоящие проекты FID в Малайзии подчеркивают важные открытия, сделанные с 2020 года, которыми управляют в основном Petronas, PTTEP и Shell. В Юго-Восточной Азии более половины запланированных газовых проектов содержат содержание CO2 выше 5% и управляются преимущественно ННК и крупными международными компаниями, с заметной тенденцией к стратегиям кластерного развития для глубоководных проектов, центров обработки данных и электромобилей в США, как замена угля в структуре генерации продолжается.
Газовый сектор региона ожидает существенный рост: прогнозируемые FID запасы газа вырастут до 58 триллионов кубических футов (Ткф) к 2028 году, что означает трехкратное увеличение по сравнению с уровнями, наблюдавшимися за последние 5 лет, 2019-2024 годы. Этот рост зависит от эффективной монетизации недавних открытий и продвижения отстающих разработок. Несмотря на благоприятный инвестиционный климат, операторы сталкиваются с экономическими проблемами, особенно в сфере глубоководных проектов и добычи высокосернистого газа. Анализ Rystad Energy показывает, что для достижения прибыльности многие проекты требуют, чтобы цены на газ превышали исторические средние значения в 4 доллара за тысячу кубических футов, при этом оптимальный порог приближается к 6 долларам за тысячу кубических футов.
Эти экономические реалии стимулировали дискуссии о пересмотре национальной политики ценообразования на газ во всем регионе. В частности, цена на газ в размере $7,50 за тысячу кубических футов потенциально может сделать до 95% запланированных разработок экономически жизнеспособными, особенно тех, которые связаны с проектами СПГ в Индонезии и инициативами по внутренним поставкам во Вьетнаме. Компании, занимающиеся цепочками поставок, также могут увидеть увеличение стоимости проектов, основанных на плавучих судах и глубоководном бурении, что станет дополнительным стимулом для содействия возрождению морского газа, которое ждет регион в будущем. По мере того, как заинтересованные стороны ориентируются в этих рыночных условиях, сектор оффшорного газа в регионе, похоже, готов к значительному росту, поддерживаемому стратегическими инвестициями и меняющимися экономическими условиями.
Благодаря нашему Telegram-каналу вы можете быть в курсе публикаций новых статей «Экономические сценарии».
Статья «Мы скоро увидим взрыв добычи газа в Юго-Восточной Азии» взята из «Экономических сценариев» .
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Scenari Economici по адресу https://scenarieconomici.it/stiamo-per-assistere-a-unesplosione-nella-produzione-di-gas-nel-sud-est-asiatico/ в Mon, 15 Jul 2024 08:00:17 +0000.