Вот банки, которые финансируют покупки Диасорина в Америке.
Покупки в США для Diasorin: компания из Верчелли приобретает американскую Luminex Corporation, чтобы укрепиться на зарубежном рынке. Номера и цели сделки, мнение аналитиков и названия банков, профинансировавших приобретение.
Абсолютный главный герой Диасорина на Пьяцца Аффари. Компания отмечает рост своих акций до более чем 150 евро после приобретения американской Luminex Corporation, биотехнологической компании, которая разрабатывает, производит и продает запатентованные технологии для биологических тестов.
Все подробности.
ДИАСОРИН ЛЕТ В СУМКЕ
Начнем с выступлений на площади Пьяцца Аффари. Diasorin, компания из провинции Верчелли, работающая в сегменте диагностики , уходит на фондовый рынок: после открытия, при котором компания не установила никакой цены, на 10,36 Diasorin заработал 8,45% при 151,40 евро.
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Увеличение связано с закупочной кампанией пьемонтской компании. Диасорин с запиской объявил о соглашении о слиянии для приобретения Luminex Corporation, американской биотехнологической компании, котирующейся на Nasdaq, которая разрабатывает диагностические тесты, в том числе анти-Covid-19.
Сделка, которая должна состояться до третьего квартала 2021 года, должна быть одобрена собранием акционеров Luminex и должна быть одобрена Комитетом США по иностранным инвестициям.
ПОЧЕМУ ДИАСОРИН ВЫБИРАЕТ ЛЮМИНЕКС
Этим шагом пьемонтская компания намеревается завоевать американский рынок.
«Приобретение расширит позиции DiaSorin в области молекулярной диагностики и усилит его существующую ценность, предлагаемую в соответствии с его стратегическими приоритетами. Благодаря приобретению DiaSorin получит доступ к технологии мультиплексирования молекулярной диагностики Luminex и портфолио, которое усилит существующее предложение по мере расширения присутствия в Соединенных Штатах », — говорится в заявлении компании.
СКОЛЬКО ДИАСОРИНА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА LUMINEX
Приобретение будет осуществлено по цене 37,00 долларов США за акцию, равной стоимости капитала и стоимости предприятия примерно 1,8 млрд долларов США, с премией примерно в 23,1% по сравнению с ценой закрытия 24 февраля 2021 года. до того, как просочились слухи о возможной продаже Luminex.
«Операция будет финансироваться за счет денежных средств и заемных средств. В частности, DiaSorin подписала соглашение об основных кредитных средствах с синдикатом банков (в который входят Bnp Paribas, Citi, Mediobanca и UniCredit), которое предусматривает получение срочного кредита на 1,1 миллиарда долларов со сроком погашения в 2026 году и промежуточного кредита на 500 миллионов долларов со сроком погашения. в течение 12 месяцев с возможностью продления (по усмотрению DiaSorin) еще на 12 месяцев. Что касается промежуточного кредита, DiaSorin рассмотрит различные варианты рефинансирования. После операции финансовый рычаг группы с учетом совокупных значений на 2020 год и с учетом нового долга оценивается примерно в 2,5 раза », — сообщает Il Sole 24 Ore Radiocor Plus.
ЧИСЛА LUMINEX
Luminex завершила 2020 год с рекордным оборотом в 417,4 миллиона долларов США, что на 25% больше по сравнению с 2019 годом. Чистая прибыль составила 15,2 миллиона долларов, что является заметным улучшением по сравнению с 3,8 миллионами долларов в предыдущем году.
ЧИСЛА ДИАСОРИНА
Пьемонтская компания завершила 2020 год с выручкой в 881,3 миллиона евро, что на 24,8% больше. Чистое финансовое положение составляет 305,3 миллиона евро, а чистая прибыль — 248,3 миллиона евро, + 41,3%. Стоимость Ebitda составляет 385,3 миллиона евро, что на 39,2% больше.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Слияние должно немедленно привести к увеличению чистой прибыли Diasorin: совокупная выручка составит около 1,25 млрд евро, а скорректированный показатель EBITDA — около 472 млн евро. Положительное чистое финансовое положение составляет приблизительно 335 миллионов евро.
РАСЧЕТЫ INTESA SAN PAOLO
Расчеты Интеза Санпаоло также положительны, согласно которым слияние должно позволить Diasorin приносить годовой доход примерно в 1,47 миллиарда евро при EBITDA примерно в 600 миллионов евро и финансовом долге в размере около 1 миллиарда евро. , сообщает MF-Milano Finanza.
«Поэтому мы считаем, что на основе проформы соглашение является устойчивым с финансовой точки зрения и с точки зрения роста прибыли на акцию. Мы ожидаем положительной реакции со стороны акций, по которым мы сохраняем дополнительный рейтинг, в то время как целевая цена находится на пересмотре », — прокомментировала Интеза Санпаоло.
ПРИГОВОР КЛЕПЕРА ШОВРЕ
Согласно отчетам агентства Mf-DowJones, Kepler Cheuvreux также благословил слияние: по данным на 2020 год, выручка должна вырасти на 42%, а чистая прибыль — на 35% (без учета затрат на финансирование).
СЧЕТА EQUITA
Положительный знак также для оценок Equita, аналитики которой предварительно прогнозируют положительное влияние на уровне EPS 2022-2023 на уровне + 14% и + 22%. По словам Сима, в результате слияния мультипликатор цена / прибыль DiaSorin в 2022-2023 годах должен вырасти до 25,5-26,7 раз с нынешних 29,1-32,5 раз или 26,8-29,3 раз без долга при соотношении чистого долга / EBITDA 2022-2023 примерно 1,5- 1,2 раза.
«Мы предварительно оцениваем создание стоимости от сделки с« низкой двузначной цифрой », ожидая оценки синергии некорпоративной выручки и перекрытия клиентов», — заявила Equita, которая имеет рейтинг удержания и целевую цену акций в 159 евро.
ЧТО ДУМАЕТ БАНКА АКРОС
Сделка также является хорошим шагом для Banca Akros, аналитики которого говорят, что «важнее участвовать в консолидации, чем искать возможности. Таким образом, мы подтверждаем нашу накопленную рекомендацию и целевую цену 184 евро за акцию DiaSorin ».
ВНИМАНИЕ НА НАЗВАНИЕ
Несмотря на хорошие результаты на данный момент и положительное мнение аналитиков, MF-Milano Finanza подчеркивает, что консенсус по акциям остается осторожным. «Фактически, до прошлой пятницы менее 30% панели, собранной Bloomberg, предлагали покупку с 12-месячной целевой ценой в 153 евро за акцию. Несмотря на отскок, с начала года акции потеряли 12% по сравнению с + 10% индекса Ftse Mib », — сообщает газета Class group.
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/sanita/ecco-le-banche-che-finanziano-lo-shopping-americano-di-diasorin/ в Mon, 12 Apr 2021 13:34:23 +0000.