Почему Интеза Санпаоло и Enel делают ставку на Муни (ранее Sisal Pay)
Продажа Mooney, бывшей Sisal Pay, платежной компании, созданной в результате выделения Sisal и передачи активов из Intesa Sanpaolo. Факты, имена, цифры и слухи. Вот затраты, доходы и убытки Муни
Продажа Mooney, бывшего Sisal Pay, занимающегося цифровыми платежами, с тандемом Enel-Intesa Sanpaolo находится на завершающей стадии.
Об этом сообщает агентство Radiocor (группа Sole 24 Ore ).
Согласно слухам, собранным Sole 24 Ore , основной акционер Mooney, то есть международная частная инвестиционная компания CVC, ведет финальные переговоры о продаже компании. Собеседники — группа Enel и Интеза Санпаоло, изучившие сложную операцию, чтобы стать равноправными партнерами Муни.
Платежная компания Mooney, созданная в результате выделения сизаля и передачи активов из Интеза Санпаоло, предоставляет платежные услуги через сеть из 50 000 пунктов приема ставок по всей Италии. На данный момент компания контролируется Cvc Capital Partners, а Интеза владеет 30% бизнеса через Banca 5 .
Первым зеленым светом будет тот, который правление Enel и Intesa Sanpaolo должно будет дать на следующей неделе, чтобы стать равноправными партнерами. Для миланского банка дата, отмеченная красным, — 21 декабря, когда правление изучит досье. Совет директоров Enel также должен быть проведен в те же дни. Cvc Capital должен полностью выйти из команды, таким образом монетизируя свои вложения.
Для Equita сделка с энергетической группой, возглавляемой Starace, «имела бы промышленный смысл, учитывая ее бизнес Enel-x».
Все подробности.
ЭНЕЛЬ И ИНТЕЗА САНПАОЛО ПОБЕЖДАЮТ ЛУНУ
На финальной стадии продажи Муни.
План сделки будет предусматривать продажу Mooney Enel, при этом ожидается, что текущий мажоритарный фонд (CV на уровне 70%) будет полностью выведен. Таким образом, Enel и Intesa должны повысить контроль над каждой из них до 50%.
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ
По данным Il Sole 24 Ore, стоимость операции должна составить около 1,5 миллиарда долларов.
ЧТО ТАКОЕ МУНИ
CVC сформировала Mooney в результате выделения игровых и платежных операций итальянской букмекерской компании Sisal Group, которую она купила в 2016 году у инвестиционных компаний Permira, Apax и Clessidra.
Рождение группы датируется декабрем 2019 года, когда материнская компания Sisal Group SpA и Banca 5 SpA (Intesa Sanpaolo Group) за счет вкладов своих соответствующих бизнес-подразделений сформировали первую итальянскую реальность Proximity Banking & Payments.
По состоянию на 31 декабря 2020 года в группе работают 582 сотрудника, что на двести больше, чем аналогичный показатель на конец 2019 года. Ведущим Муни является генеральный директор Эмилио Петроне. В 2008 году Петроне присоединился к Группе Сизал в качестве генерального директора. После создания и развития SisalPay в декабре 2019 года Петроне заложил основы Mooney, первой итальянской реальности Proximity Banking & Payments.
ПРОДАЖА ИЛИ ЛИСТИНГ-ПРОЕКТ
В начале 2021 года акционеры компании поручили консультантам Morgan Stanley, Goldman Sachs и Intesa Sanpaolo-Banca Imi провести обзор продажи или листинга. Как напомнило Reuters , в прошлом году основная прибыль упала на 15,8% из-за пандемии Covid-19 и расторжения контракта с Postepay.
К тому же Муни привлек внимание ряда американских фондов прямых инвестиций, включая Searchlight Capital.
ТАНДЕМ ENEL-INTESA SANPAOLO
«В конце концов появилась компания Enel, которая перемешала карты и представила наиболее убедительное предложение, особенно в свете промышленного проекта, запускаемого с Intesa Sanpaolo. «Проект, который планирует создать синергию с сетью Mooney, первой итальянской реализацией бесконтактного банковского обслуживания и платежей, с широким присутствием в этом районе благодаря более чем 45 тысячам предприятий, расположенных в крупных городах, но также и в небольших муниципалитетах», — комментирует газета Confindustria.
ИНТЕРЕСЫ БАНКА, УПРАВЛЯЕМЫЕ MESSINA
Как сообщило агентство Reuters месяц назад, Интеза Санпаоло рассматривает Mooney как стратегический актив, поскольку он помогает своим дочерним компаниям ориентироваться на услуги с более высокой маржой, такие как управление капиталом и страхование, продолжая при этом предоставлять базовые платежные услуги своим розничным клиентам.
И УТИЛИТА ИМЕЛА STARACE
«Таким образом, между Enel и Intesa Sanpaolo будет заключен альянс, направленный на развитие финтех-деятельности обеих групп», — подчеркивает Il Sole 24 Ore . «Группа, возглавляемая Франческо Стараче, фактически использует акселератор для расширения финтех-деятельности Enel X Pay, платежной платформы, которая стала новым игроком в этом секторе. Приобретение Mooney позволит нам расти в отрасли, которая становится очень конкурентоспособной.
КОММЕНТАРИЙ EQUITA
Для Equita сделка для Enel «имела бы промышленный смысл, учитывая ее бизнес Enel-x и клиентскую базу, на которой можно масштабировать бизнес Муни». Размер операции (750 миллионов) соответствует показателям производственного плана, наконец отмечают аналитики.
СЧЕТА MOONEY
Группа Mooney Spa закрыла финансовую отчетность за 2020 год с отрицательным убытком в 30,7 миллиона евро (по сравнению с 5 миллионами в 2019 году).
Однако выручка выросла: 311 млн евро против 13 млн евро в прошлом году. Операционные расходы составили около 299 миллионов евро.
Муни зафиксировал Ebitda в размере 59,5 млн евро в 2020 году по сравнению с 70,7 млн евро в 2019 году. Компания зафиксировала чистый финансовый долг в размере 833,2 млн евро, который включает облигацию на сумму 530 млн евро со сроком погашения в 2026 году, котирующуюся на фондовой бирже Люксембурга и выпущенную в декабре 2019 года. тогдашней SisalPay Group в связи с приобретением бизнес-подразделений Sisal Group и Banca 5.
Что касается первых шести месяцев 2021 года, выручка Mooney составила 173,4 миллиона евро (рост на 16% с 149,3 миллиона в первой половине 2020 года), а скорректированная EBITDA — 46 миллионов (рост на 28% с 36 миллионов).
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/economia/perche-intesa-sanpaolo-e-enel-puntano-su-mooney/ в Tue, 14 Dec 2021 14:25:59 +0000.