Почему Cerved и Mediobanca продолжают пренебрегать Кастором ди Пигнатаро (Ион)
Все последние новости и последние ссоры в досье Cerved. Статья Эмануэлы Росси
Процесс предложения о поглощении Cerved, компании, которая собирает и обрабатывает данные из торговых палат, продолжает корпоративная структура Castor Bidco, которая принадлежит группе Ion Capital финансиста из Болонии Андреа Пигнатаро . Совет директоров Cerved принял к сведению перезапуск компании на сумму 136 миллионов евро, чтобы убедить упорных акционеров в предложении о поглощении, объявленном в марте прошлого года .
Следует помнить, что в предыдущие месяцы Pignataro приобрел большую часть акционерного капитала Cedacri путем приобретения 27% акций Fsi и банков-акционеров — равных оставшимся 73% — в рамках сделки на сумму 1,5 миллиарда.
ВОЗВРАЩЕНИЕ Кастора Бидко
Как напоминает Il Sole 24 Ore , предложение о поглощении Cerved — первое за последние годы предложение о полностью оспариваемой "публичной компании". В сообщении Castor Bidco сообщается, что цена предложения о поглощении выросла с 9,50 евро до 10,20 евро за акцию после того, как в середине июля совет директоров Cerved счел первую предложенную цену «несоответствующей». Таким образом, повышенное вознаграждение включает премию в размере 44,9% по отношению к официальной цене акций на 5 марта, в последний торговый день перед 8 марта, дату объявления предложения о поглощении и премию в размере 53,6% по сравнению с средневзвешенное арифметическое официальных цен акций, зафиксированных за двенадцать месяцев, предшествующих дате объявления.
Максимальная выплата, если все 195 274 979 акций, являющихся предметом предложения, будут выставлены на торги, включая казначейские акции, и рассчитана на основе возмещения по мере его увеличения, будет равна 1 991 804 786 евро, что составляет чуть менее 2 миллиардов. Castor Bidco также изменило условие по минимальному порогу: с доли в уставном капитале Cerved, равной не менее 50% плюс одна акция, на долю в 80%. Кроме того, период подписки на предложение продлен с 31 августа по 9 сентября.
НА ЧТО ОТВЕТИЛ ОРГАН (СЕЙЧАС)
Совет директоров Cerved под председательством Джанандреа Де Бернардис сообщил в понедельник, 30 августа, что принял к сведению возобновление предложения о поглощении до 10,2 евро с прежних 9,5 евро. Однако правление указывает, что новая цена «находится в пределах диапазона соответствия, указанного в пресс-релизе эмитента, хотя и в нижней части этих диапазонов». В частности, диапазон финансовых консультантов составляет от 9,7 до 12,1 евро для Ubs, от 10 до 11,7 евро для Morgan Stanley и от 10,2 до 14,1 евро для Mediobanca.
Затем правление повторяет некоторые оценки, уже представленные в июле прошлого года, в ответ на первое предложение Castor Bidco. «Предлагаемое вознаграждение не принимает во внимание синергетический эффект, который может быть получен в результате объединения между Эмитентом и группой, частью которой является предложение, и признанных одним и тем же оферентом в документе о предложении», — говорится в примечании правления, согласно которому Более того, «даже владение инвестицией, равной 80% акционерного капитала Cerved Group, само по себе не представляется достаточным для обеспечения того, чтобы участник торгов осуществил» слияние после предложения о поглощении.
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/economia/perche-cerved-e-mediobanca-continuano-a-snobbare-castor-di-pignataro-ion/ в Mon, 30 Aug 2021 10:29:45 +0000.