Сообщается, что Aramco думает о привлечении финансовых ресурсов с помощью долгосрочных облигаций.
Саудовский государственный нефтяной гигант Aramco может выпустить в этом году новые облигации для оптимизации структуры своего капитала, сообщил его финансовый директор Зиад Аль-Муршед.
Выпуск облигаций Saudi Aramco рассчитан на более длительный срок, до 50 лет, заявил исполнительный директор на форуме рынков капитала Саудовской Аравии в Эр-Рияде, как сообщает Reuters.
В последний раз крупнейшая в мире нефтяная компания обращалась к рынкам облигаций в 2021 году, когда Aramco привлекла 6 миллиардов долларов через свои первые исламские облигации, номинированные в долларах, так называемые сукук, объем заказов на которые превысил 60 миллиардов долларов.
Сукук представляет собой весьма специфический тип ценных бумаг: учитывая, что исламское законодательство запрещает выплату процентов, сукук сам по себе не является долговой ценной бумагой, а является гарантией участия в активе, приносящем прибыль. Таким образом, в сукук интересы представлены долями базовой прибыли.
Что касается предполагаемого выпуска новых акций, то Aramco не должна принимать решение о «продаже существующих государственных акций», сказал Аль-Муршед, добавив, что не желает давать дальнейших комментариев.
В прошлом месяце выяснилось, что Саудовская Аравия работает с консультантами над возобновлением новой продажи акций Aramco, крупнейшей в мире нефтяной компании как по рыночной капитализации, так и по добыче нефти.
В настоящее время Королевство Саудовская Аравия владеет чуть более 98% акций Aramco после продажи 1,7% в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в декабре 2019 года. Из 98% акций, принадлежащих Королевству, правительству Саудовской Аравии принадлежит 90% акций Aramco, в то время как Фонд национального благосостояния владеет оставшимися 8%.
Саудиты надеются продать акции Aramco на внутреннем рынке и стремятся привлечь не менее $10 млрд от последующего размещения, сообщили Bloomberg в конце января анонимные источники, знакомые с планами.
Saudi Aramco дебютировала на саудовской фондовой бирже в декабре 2019 года и привлекла около $30 млрд в результате листинга акций, ставшего крупнейшим в истории.
После IPO саудовские правители, в том числе наследный принц Мухаммед бен Салман, несколько раз заявляли, что в будущем Aramco будет продавать больше сланцевой нефти на Тадавуле.
Благодаря нашему Telegram-каналу вы можете быть в курсе публикации новых статей «Экономические сценарии».
Статья Aramco думает о привлечении финансовых ресурсов с помощью долгосрочных облигаций взята из «Экономических сценариев» .
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Scenari Economici по адресу https://scenarieconomici.it/aramco-starebbe-pensando-di-raccogliere-risorse-finanziarie-con-obbligazioni-a-lungo-termine/ в Mon, 19 Feb 2024 14:20:43 +0000.