Bitcoin Miner Core Scientific увеличивает предложение старших облигаций до 400 миллионов долларов
Техасская компания по добыче биткойнов Core Scientific объявила цену своего увеличенного предложения в размере 400 миллионов долларов в конвертируемых старших облигациях со ставкой 3,00% со сроком погашения в 2029 году. Первоначальный размер предложения составлял 350 миллионов долларов, но был увеличен из-за благоприятных рыночных условий.
Ожидается, что расчет состоится 19 августа 2024 года, а облигации будут выпущены в частном порядке для квалифицированных институциональных покупателей. Первоначальным покупателям будет предоставлена возможность приобрести дополнительные облигации на сумму 60 миллионов долларов.
Core Scientific запускает предложение старших облигаций на сумму 400 миллионов долларов
Согласно официальному пресс-релизу , срок погашения этих необеспеченных облигаций, проценты по которым начисляются раз в полгода, наступит 1 сентября 2029 года, если они не были ранее конвертированы, погашены или выкуплены.
«Core Scientific будет производить расчеты по конверсиям путем оплаты или доставки, в зависимости от обстоятельств, денежных средств, обыкновенных акций или комбинации денежных средств и обыкновенных акций, по усмотрению Core Scientific. Первоначальный коэффициент конвертации составляет 90,9256 обыкновенных акций на основную сумму ценных бумаг в размере 1000 долларов США, что представляет собой начальную цену конвертации примерно 11,00 долларов США за акцию обыкновенных акций.
Core Scientific рассчитывает заработать от размещения около $386,6 млн, а в случае приобретения дополнительных облигаций потенциально достигнет $445,0 млн.
После погашения $61,2 млн непогашенных кредитов и $150,0 млн старших обеспеченных векселей со сроком погашения в 2028 году, оставшаяся часть пойдет на покрытие общих корпоративных потребностей, таких как оборотный капитал, расходы и приобретения.
Неудача и не только
Core Scientific подала заявление о защите от банкротства в декабре 2022 года после спада на рынке криптовалют и банкротства партнера Celsius. После того, как в январе суд по делам о банкротстве утвердил план реструктуризации согласно главе 11, компания погасила долг в размере 400 миллионов долларов и продолжила свою деятельность. С момента возвращения на фондовый рынок ее цена на Nasdaq выросла на 145% до $8,46 за акцию.
Его поворот к искусственному интеллекту (ИИ) имел решающее значение. Например, горнодобывающая компания сообщила о более крупной сделке на сумму 6,7 миллиарда долларов с CoreWeave, стартапом, поддерживаемым Nvidia и поставщиком технологий моделирования искусственного интеллекта для крупного производителя чипов. Core Scientific предоставит дополнительные 112 мегаватт вычислительной мощности для обеспечения операций CoreWeave.
Ранее в этом месяце генеральный директор Core Scientific Адам Салливан, как сообщается, сказал CNBC:
«Мы наблюдаем невероятный рост с момента нашего создания в январе и сосредоточились на развитии цифровой инфраструктуры мирового класса. Это инфраструктурное преимущество позволило нам диверсифицировать доходы и перераспределить некоторые мощности для удовлетворения растущей потребности «в технологиях, необходимых для искусственного интеллекта».
Сообщение Bitcoin Miner Core Scientific увеличивает предложение старших облигаций до $400 миллионов впервые появилось на CryptoPotato .