Интеза Санпаоло, Unicredit и другие. Вот банки, которые финансируют Леонардо за экологичность и устойчивость
Леонардо подписал новую возобновляемую кредитную линию, первую связанную с ESG, на 2,4 миллиарда долларов с синдикатом международных и национальных банков.
Гигант аэрокосмической и оборонной промышленности на площади Пьяцца Монте Граппа также уделяет особое внимание устойчивому финансированию.
Леонардо подписал новую возобновляемую кредитную линию, первую связанную с целями ESG (экологические, социальные и управленческие), с синдикатом из 26 международных и национальных банков.
Возобновляемая кредитная линия, привязанная к Esg («Esg-Rcf»), составляет 2,4 миллиарда евро. Он разделен на транш в размере 1,8 млрд евро сроком на 5 лет и транш в размере 600 млн евро сроком на 3 года.
Новая кредитная линия заменяет две существующие возобновляемые кредитные линии, сокращая общую стоимость финансирования, доступного для финансовых потребностей Группы, и продлевая срок до 2026 года, как пояснялось в записке бывшей Finmccanica на прошлой неделе.
«Подписание кредитной линии, привязанной к Esg, подтверждает нашу приверженность устойчивому развитию, неотъемлемой части производственного плана Леонардо и системы стимулирования, и является дальнейшим шагом вперед в дисциплинированной финансовой стратегии Группы», — прокомментировал генеральный директор Леонардо Алессандро Профумо.
На новый RCF подписались 26 банков, что привело к переподписке с общей комиссией более 4,4 млрд евро. Это 185% от запрошенного количества, подчеркивает Profumo al Sole 24 Ore .
«Леонардо не раскрыл процентные ставки, которые он будет платить. Они не будут исправлены. «Мы получили очень хорошие показатели, которые упадут, когда мы достигнем целей», — сказал Профумо Il Sole 24 Ore . «Есть система бонус-малус. Если мы достигаем целей ESG, спред сокращается и ставки снижаются, если мы их не достигаем, они растут. Эта операция дает нам двойную выгоду: меньший размер кредитной линии и более низкие ставки. Это позволит снизить финансовые затраты и сохранить значительный источник ликвидности ».
СОГЛАСНО СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЛАНА ЛЕОНАРДО
В соответствии со стратегией устойчивого развития, лежащей в основе бизнес-плана, и системой стимулирования Леонардо, кредитная линия впервые связана с конкретными показателями ESG, включая сокращение выбросов CO2 за счет экологической эффективности производственных процессов и содействие занятости женщин с помощью степени в дисциплинах STEM.
Вышеупомянутые параметры ESG также способствуют достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), которые составляют основу примерно 50% инвестиций Группы.
Достижение целей, связанных с индикаторами ESG, также активирует механизм корректировки маржи, применяемой к кредитной линии.
«Благоприятные рыночные условия побудили нас подписать эту кредитную линию с целью дальнейшего сокращения финансовых затрат и поддержания значительного источника ликвидности, что также соответствовало ожиданиям финансового рынка и рейтинговых агентств. Связывание маржи RCF с достижением целей ESG отражает нашу уверенность в устойчивой стратегии Группы и является частью пути Леонардо по интеграции экономических и финансовых данных и целей ESG », — добавил Профумо.
БАНКИ, ПОДПИСЫВШИЕ ESG-RCF
Банки-синдикаты, подписавшие ESG-Rcf:
Уполномоченные ведущие организаторы и букраннеры: Banco BPM; BNP Paribas (Кредитор BNL); Банк БПЕР; Креди Агриколь Корпоративный и инвестиционный банк; Интеза Санпаоло; SMBC Bank EU AG Миланский филиал; "Сосьете женераль", Миланский филиал; UniCredit.
Ведущие организаторы: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Barclays; BofA Securities; Миланский филиал Commerzbank Aktiengesellschaft; Deutsche Bank AG; HSBC; MUFG Bank, Ltd. — Миланский филиал; Сантандер.
Соорганизаторы: BBVA SA, Миланский филиал; Banca Popolare di Sondrio — акционерное кооперативное общество; Citi; Mediobanca — Banca di Credito Finanziario SpA; Филиал Банка Китая Лимитед в Милане; Credit Industiel et Commercial; National Westminster Bank Plc; Natixis SA, Миланский филиал; JP Morgan AG; Banca Passadore & C.
Корпоративный и инвестиционный банк Crédit Agricole и UniCredit играли роль координаторов ESG. BNP Paribas взял на себя роль агента по документации, а Intesa Sanpaolo SpA возьмет на себя роль агента по обслуживанию.
Юридические консультанты — Linklaters и Clifford Chance.
НОВАЯ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ, НЕ СВЯЗАННАЯ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ HENSOLDT
Наконец, Il Sole 24 Ore "спросил Profumo, связана ли кредитная линия с запланированными затратами (606 миллионов) на покупку 25,1% немецкого Hensoldt , объявленными 24 апреля, и в какой момент оформление разрешений . «Это абсолютно не связано с приобретением Hensoldt. Делаем все процедуры. Часть разрешений получили, остальные уже сдаем »».
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/economia/ecco-le-banche-che-finanziano-leonardo-su-green-e-sostenibilita/ в Mon, 11 Oct 2021 05:20:31 +0000.