Сможет ли Карлайл спасти Официн Макафферри?
Холдинг Seci принял обязывающее предложение о покупке 100% акций Officine Maccaferri, представленное группой инвесторов, собранных под названием Ad Hoc Group (AHG), также состоящей из Carlyle. Все подробности
Карлайл становится владельцем Officine Maccaferri, компании по договоренности с судом Болоньи, которая принадлежит холдингу Seci.
Покупка всех акций Officine Maccaferri осуществляется группой инвесторов, состоящей из Carlyle Global Credit Investment Management, Man GLG и Stellex Capital Management (вместе с Ad-Hoc Group или AHG).
Ожидается, что промежуточный заем в размере 40 млн евро спасет компанию. Все подробности.
ПРОВЕРИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Совет директоров холдинга Seci, собравшийся вчера вечером, принял обязывающее предложение о покупке 100% акций Officine Maccaferri, представленное группой инвесторов, собранных под аббревиатурой Ad Hoc Group (AHG), группой держателей облигаций. которая владеет 54% облигаций на 190 миллионов евро с купоном 5,75% и погашением в 2021 году, состоящих из Carlyle Global Credit Investment Management, Man GLG и Stellex Capital Management.
SECI НАЧИНАЕТСЯ АУКЦИОН
Согласно закону, холдинг Seci, который всегда принадлежит семье Маккаферри, также подал в суд Болоньи заявление с просьбой снова провести конкурентный аукцион на Officine, чтобы оценить, как того требует закон, любые альтернативные предложения.
МОСТОВЫЙ КРЕДИТ НА ВЫЖИВАНИЕ КОМПАНИИ
Наряду с предложением о приобретении инвесторы пообещали промежуточный заем в размере 40 миллионов евро, который будет выплачен до конца 2020 года, чтобы гарантировать непрерывность деятельности целевой компании.
КОНКОРДАТ
Officine Maccaferri уже несколько месяцев находится на ремонте. В марте компания подала запрос о договоренности с кредиторами с оговоркой в суд Болоньи.
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С AHG
Следует помнить, что запрос на соглашение последовал за рамочным соглашением о реструктуризации, подписанным со Ad Hoc Group, и имел целью инициировать и регулировать различные этапы финансовой операции и вмешательства в капитал компании со стороны AHG. .
В последние месяцы фонд во главе с Карлайлом разработал план спасения на 60 миллионов евро, который был отклонен судом Болоньи из-за технических сбоев.
КАРЛИЛ ПОБЕДАЕТ ВИНЧИ
Carlyle взял верх над группой Vinci, французским гигантом, работающим в секторах строительства, концессий (аэропорты, автомагистрали и стадионы) и энергетики, что могло бы проявить интерес в начале сентября.
ОФИЦИНСКИЙ МАКАФЕРРИ
Компания Officine Maccaferri, основанная в 1879 году, предлагает инженерные решения для снижения гидрогеологических рисков , развития и обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры и городской среды.
Компания, имеющая 30 заводов на 4 разных континентах, является частью холдинга семьи Maccaferro, SECI, компании, которая с 1949 года работает в различных сферах бизнеса через свои 7 подразделений: Officine Maccaferri (экологическая инженерия), Manifatture Sigaro Toscano (табачная промышленность). ), Sadam (еда), Samp (машиностроение), Seci Real Estate (строительство), Seci Energia (энергетика), JCube (инновационный центр).
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/economia/carlyle-salvera-officine-macafferri/ в Thu, 15 Oct 2020 09:46:03 +0000.