Вот как французы Crédit Agricole будут кататься на лыжах по Credito Valtellinese (Creval).
Французская группа Crédit Agricole за 737 миллионов долларов купит Credito Valtellinese в рамках предложения о поглощении. Фонд Algebris di Serra готов продать свои 5,4%. Все подробности о добровольном тендере французского гиганта на Creval
Crédit Agricole Italia, компания, на 75,6% контролируемая французской группой Crédit Agricole, объявляет о добровольном поглощении с денежным вознаграждением всех акций Credito Valtellinese (с которой французская группа уже была партнером , 8%).
ИНВЕСТИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Заявка на поглощение Credit Agricole Italia наличными в отношении Credito Valtellinese составляет 10,50 евро за акцию. Эта цена эквивалентна совокупным инвестициям Crédit Agricole Italia в размере 737 миллионов долларов, чтобы получить 100% акций Credito Valtellinese.
НАГРАДА VALTELLINESE CREDIT AWARD
Возмещение включает премию в размере 53,9% по сравнению со средневзвешенной ценой за последние 6 месяцев и премию в размере 21,4% по сравнению с последней официальной ценой Credito Valtellinese в пятницу, 20 ноября.
ЦЕЛИ ФРАНЦУЗСКОГО НА КРЕВАЛЬ
Предложение будет зависеть от получения Credit Agricole Italia доли, равной не менее 66,7% акционерного капитала с правом голоса Credito Valtellinese, с возможностью для Credit Agricole Italia отказаться от этого условия при условии, что оно приобрело не менее 50% + 1 акция акционерного капитала с правом голоса Credito Valtellinese.
ДОГОВОРЫ МЕЖДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КРЕДИТОМ И АЛГЕБРИСОМ
Crédit Agricole Italia уже получила обязательство о продаже от Algebris за свои инвестиции в Creval, равные примерно 5,4% акционерного капитала, при условии утверждения регулирующими органами. В контексте предложения Crédit Agricole Assurances (дочерняя компания Credit Agricole) продаст вложения в Credito Valtellinese, равные примерно 9,8% акционерного капитала, Credit Agricole Italia.
ОТМЕНА
В случае, если в результате Предложения Crédit Agricole Italia будет владеть более чем 90% акционерного капитала Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia не намеревается принимать меры, направленные на восстановление минимальных условий свободного обращения. для поддержания постоянной тенденции в торговле акциями Credito Valtellinese, и это повлечет за собой снятие акций Creval с листинга.
СЛЕДУЮЩИЕ ХОДЫ
В любом случае, после предложения, если условия будут соблюдены, Crédit Agricole Italia предпримет необходимые действия для продолжения слияния путем включения Credito Valtellinese, что позволит достичь полной интеграции и, следовательно, максимизировать создание стоимости в соответствии с Стратегия, реализованная Crédit Agricole Italia в последних значительных сделках.
ПРЕДЫДУЩИЙ
Например, слияние Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena и Cassa di Risparmio di San Miniato в Credit Agricole Italia в 2018 году и Cassa di Risparmio della Spezia в 2019 году.
ЗАДАЧИ ПО ПРИБЫЛИ
Crédit Agricole ожидает, что сделка приведет к увеличению прибыли на акцию к 2022 году и принесет рентабельность инвестиций более 10% за 3 года, основываясь только на синергии затрат и финансирования. Операция позволит создать долгосрочную ценность за счет прогрессивных перекрестных продаж с бизнес-направлениями Crédit Agricole, что является важной опорой нашей стратегии.
СОГЛАСИЯ МЕЖДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КРЕДИТАМИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
«Кредито Вальтеллинезе разделяет с нами многие из основных ценностей, которые представляют собой смысл существования Credit Agricole Italia: местные корни, внимание к местным общинам, а также социальную и предпринимательскую основу, повышение квалификации людей, устойчивость бизнес-модели », — подчеркивает президент Credit Agricole Italia Ариберто Фассат и. «Благодаря этой интеграции, — добавляет он, — мы убеждены, что можем создать добавленную стоимость для всех заинтересованных сторон».
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТА
По завершении сделки было предварительно оценено, что негативное влияние сделки на уровень 1 обыкновенных акций Credit Agricole останется ниже 20 базисных пунктов. Основываясь на прошлом опыте успешных слияний, Credit Agricole уверен в способности Credit Agricole Italia беспрепятственно интегрировать Credito Valtellinese с минимальным риском интеграции.
НА ПУТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Следуя предложению, Crédit Agricole Italia намеревается продолжить слияние путем включения Credito Valtellinese в Credit Agricole Italia, чтобы обеспечить эффективную интеграцию своей деятельности с деятельностью Credito Valtellinese.
ТЕКУЩЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КРЕДИТАМИ И CREVAL
Crédit Agricole и Credito Valtellinese уже сегодня тесно сотрудничают. Credit Agricole Vita, итальянская дочерняя компания группы, работающая в сфере страхования жизни, является эксклюзивным партнером Credito Valtellinese в сфере страхования жизни, а ее материнская компания, Credit Agricole Assurance, является одним из основных акционеров Creval с долей в 9,8%. Таким образом, приобретение Credito Valtellinese является продолжением стратегического партнерства Credit Agricole с Credito Valtellinese, опирающегося на сильную промышленную и культурную близость и в соответствии со стратегией устойчивого роста Crédit Agricole Italia.
КАК ЭТО И ЧЕМ ДЕЛАЕТ CREDIT AGRICOLE GROUP В ИТАЛИИ
Группа Credit Agricole присутствует в Италии в течение некоторого времени и на сегодняшний день обслуживает 4,5 миллиона клиентов в стране через более чем 1000 точек продаж (в основном филиалы Credit Agricole Italia, Credit Agricole FriulAdria и Agos) при поддержке 14000 сотрудников. на территории страны. На долю Италии приходится 15% общей чистой прибыли Crédit Agricole, что делает ее вторым по величине внутренним рынком для Crédit Agricole Group. Приобретение Creval представляет собой идеальную возможность роста для Credit Agricole Italia, особенно с точки зрения географического охвата со значительным усилением в Северной Италии (70% от числа предварительных филиалов). В частности, удвоение доли рынка в Ломбардии (с 3% до более чем 6%), где Credito Valtellinese имеет более 40% своих отделений, став седьмым банком в регионе. Но также и рост в Пьемонте, Марке и Лацио и доступ к новым регионам, включая самые динамичные мегаполисы Сицилии, а также Валле д'Аоста и Трентино.
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/economia/ecco-come-i-francesi-di-credit-agricole-si-papperanno-il-credito-valtellinese-creval/ в Mon, 23 Nov 2020 10:47:21 +0000.